振兴资本 国务院印发“人工智能+”行动意见，AI应用浪潮有望开启，聚焦AI应用驱动下的游戏板块机会
8月27日，游戏板块早盘震荡攀升，游戏ETF（159869）现小幅微涨。游戏板块近期回暖趋势显著，游戏ETF（159869）今日或冲击“六连阳”，此外游戏ETF（159869）已连续4个交易日获资金净流入，累计“吸金”达3.11亿元，备受资金青睐。
消息面上，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
天风证券表示，中国AI板块延续模型与应用双线共振的积极趋势，国产模型能力持续演进。DeepSeek发布V3.1版本，重点增强了代码理解与Agent任务的执行能力，DeepSeek在模型能力和硬件适配上的双重突破，体现出国产AI公司正在形成以“模型+应用”协同优化的产业范式。整体来看，持续看好中国AI板块的中长期投资机会。
当前，吉比特自建AIWebHub平台，在美术素材生成环节实现显著降本增效；恺英网络通过“AI+IP”缩短开发周期至小时级，并在“BEYONDGAMING”发布会上展示AI在开发、疗愈潮玩、智能终端等多元生态应用；巨人网络将AI与玩法融合，《太空杀》推出“残局对决”模式，联合三大国产大模型打造“玩家—智能体混合对抗”竞技机制；神州泰岳基于自研语音语义PaaS推出avavox智能语音机器人，降低幻觉率与延迟，显著提升交互可靠性。AI技术的规模化落地正推动行业全链路升级，厂商竞争力与玩家体验将实现双提升。政策持续加码、行业景气回升与AI落地加速，正构成游戏板块的三重驱动，AI技术对研发和运营的重塑将推动游戏行业降本增效与内容升级。
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